操盤心法-臺積電將重拾動能 有利大盤上攻
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總經與市場觀察:臺積電法說會公佈2023年業績及2024年展望,不只2023年業績超乎預期,2024年的成長預估更讓人驚豔,全年美元營收有機會年增21%至26%,並且逐季成長,激勵臺積電美股ADR大漲近10%,連帶臺股也跟漲,大盤指數一舉收復月、季線,並重新站穩月線之上,整體氣氛轉向樂觀,亦有助於臺股的農曆封關行情,大盤仍有機會挑戰高點,個股仍有各自表現的機會,目前仍是以選股爲主。

臺積電指出AI晶片帶動先進封裝需求持續強勁,供不應求狀況可能延續到2025年,2024年先進封裝產能規劃持續倍增,這1~2年可能會持續擴充先進封裝產能,同時會持續研發下世代先進封裝技術,臺積電也認爲,今年成長最快速的領域仍聚焦在高速運算。

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晶片大廠英特爾也正式發表新晶片Intel Core Ultra處理器,主打AI PC與AI 伺服器效能,目標鎖定在AI硬體。

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英特爾預估2024年全球將有超過230款筆電和PC採用Intel Core Ultra處理器,2028年AI PC將佔整體PC市場八成。

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英特爾帶頭之下,品牌廠紛紛推出AI筆電新品,業界看好2024年將可望是AIPC元年,2025年則是AI商機起飛年。英特爾有信心會拔得頭籌,預計兩年內將可出貨一億臺搭載AI功能的PC。

AI概念股中組裝廠受到高股息ETF可能剔除成分股的利空之下,股價受到壓抑,然在高股息ETF的成分股調整告一段落,市場擔心的賣壓疑慮將會消除,加上超微推出新一代AI晶片,瞄準由輝達主導的市場,執行長蘇姿豐也對AI晶片市場做出驚人預測,預估未來四年市場規模將攀升至逾4,000億美元,遠高於公司上一季預測的1,500億美元,導致AI概念股重新回到市場關注,預期在晶片短缺的情況逐漸緩解之下,AI概念股將會持續有好的營運表現,亦將有利於提升評價。

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此外,2024年歐美電信基建持續、資料中心升級也不停歇,電信CPE需求穩健,網通廠商營運穩定成長不變,較2023年再度走升。

受惠AI的導入加快,GPU與CPU的供給較爲舒緩後,周邊通訊傳輸設備亦有導入高規的必要,使高階網通產品將有複合式應用的新商機,皆爲2024年營運成長的動力來源。

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得益於2024年歐洲盃、2024年巴黎奧運會和2024年美洲盃等大型體育賽事的舉辦,電視面板的需求將從2024年第二季度開始增長。目前看好AI PC、AI 伺服器、IC設計、CoWoS設備、面板、矽智財、Mems 麥克風、生技等相關類股。