晨星:ESG投資長期績效優

晨星指數策略分析師Dan Lefkovitz表示,亞洲的永續發展指數在2017~2021年期間的表現均優於其非ESG指數,且在行情低迷的市場中虧損較少。在不同於傳統觀念,以環境、社會和治理標準爲依據的投資並不意味着犧牲報酬,同時也並非是一條保證能擊敗市場表現的投資途徑。

在日本地區,Dan Lefkovitz表示,Sony、大金工業(Daikin Industries)和東京威力科創(Tokyo Electron)等股票均是提振晨星ESG指數於2017~2021年間表現的主要成分股。

新興市場部分,Dan Lefkovitz說,臺積電(TSMC)、騰訊(Tencent)和印孚瑟斯(Infosys)等股票於2017~2021年間展現了優異績效,然而騰訊在2021年的報酬卻拉低了整體表現。

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一般而言,產業偏向因子、股票選擇以及其他因素如地區配置和收益率曲線定位等都有助於詮釋ESG指數的績效表現。

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晨星表示,2021年表現喜憂參半的部分原因在於,全球股市表現最好的領域爲能源,但ESG指數對於碳排放密集的能源產業關注度較低;然而市場佔比更大 (尤其是在美國) 的科技股於2021年的績效亦頗爲出色,提振了許多ESG指數的表現。

2021年第一季度科技股表現落後,在晨星的ESG指數中,僅有24%的表現超越其同類型指數。截至2021年12月31日的五年期間,在110檔晨星ESG指數中,有88檔(80%)的五年曆史績效優於大盤。

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